¿Qué es una factura proforma?

 

Una factura pro forma es un documento que un vendedor envía a un cliente potencial para delinear los detalles y el costo de un producto o servicio. Se entrega una factura pro forma antes de que se realice el trabajo, por lo que no es una factura "verdadera" sino un compromiso de bienes o servicios que aún no se han entregado.

¿Qué es un documento proforma?

Un documento pro forma es una orden de compra confirmada que describe qué bienes o servicios se compromete un vendedor a vender. Una factura pro forma debe incluir todos esos detalles más el precio.

¿Cuál es el propósito de una factura proforma?

Mientras que una factura regular actúa como una factura por el trabajo que ya se ha completado, o productos que se han entregado, una factura proforma es una estimación o presupuesto que se envía antes de que se realice el trabajo o se envíen los productos. El objetivo es asegurarse de que el vendedor y el cliente estén en sintonía con respecto a su acuerdo, incluido el costo.

¿Cuándo debería usar una factura proforma?

Una factura pro forma le ofrece una forma de dar un presupuesto a un cliente potencial, con detalles sobre cuánto costará un trabajo o envío de bienes y por qué. Por ejemplo, si usted es un proveedor de servicios de catering, un cliente potencial podría querer saber cuánto cobraría por preparar un brunch de tres platos sin gluten, hecho con ingredientes locales y de temporada, para 20 personas. Se burlaría de algunos menús, calcularía los costos y los márgenes, y crearía una factura pro forma para que su posible cliente supiera cuánto costaría la comida.

¿Cómo debería entregar una factura proforma?

Puede enviar facturas pro forma electrónicamente por correo electrónico. Si lo envía por correo electrónico, puede convertir el documento a PDF para que el cliente no pueda cambiar los detalles. También puede enviar una copia impresa si su cliente prefiere recibirla de esa manera.